+30 anni di assistenza ai cittadini globali per il raggiungimento dei loro obiettivi finanziari
Il nostro studio
Cross Border Planning è stata fondata da James McEvoy, un cittadino americano che vive a Bruxelles, in Belgio. Suo figlio, Niels, è entrato a far parte dell'azienda nell'aprile 2021. Sia James che Niels hanno la cittadinanza americana e belga.
Siamo uno studio indipendente che si occupa di aumentare il benessere finanziario di individui e famiglie che hanno interessi sia in Europa che negli Stati Uniti. Vi mettiamo in contatto con gli esperti giusti. Abbiamo più di 30 anni di esperienza di lavoro in Europa e siamo in possesso di qualifiche e licenze avanzate sia nell'UE che negli Stati Uniti.
Il nostro team
James McEvoy
James è il fondatore e amministratore delegato di Cross Border Planning. In oltre 30 anni di attività nel settore dei servizi finanziari, James ha aiutato americani ed europei che vivono all'estero a raggiungere i loro obiettivi finanziari.
James si è laureato nel 1977 alla Bowling Green State University dell'Ohio con una laurea in economia aziendale. Ha conseguito il titolo di Chartered Life Underwriter (CLU) presso l'American College di Bryn Mawr, PA nel 1994; il titolo di Chartered Financial Consultant (ChFC) nel 1997 e il titolo di Accredited Estate Planner (AEP) nel 2001.
Niels McEvoy
Fin da giovane Niels è stato affascinato dal potere dei mercati e dall'indipendenza finanziaria. Dopo aver lavorato nel settore tecnologico per quasi un decennio, ha iniziato a lavorare con suo padre nell'aprile del 2021.
Prima di Cross Border Planning, Niels ha lavorato come Account Executive presso Google per 7 anni e come Brand Specialist presso IBM per 2,5 anni. Ha conseguito una laurea in Business Administration presso la Berlin School of Economics & Law e l'University College di Leuven. Niels ha ottenuto la certificazione di consulente finanziario europeo dall'Associazione europea di pianificazione finanziaria.
La nostra missione
Fornire benessere finanziario a famiglie e individui internazionali, ovunque essi vivano.
Il nostro
filosofia
La nostra filosofia è quella di fornire ai nostri clienti il massimo livello di servizio e di conoscenza tecnica nel campo della pianificazione transfrontaliera. La nostra dimensione di boutique e l'utilizzo di una rete di specialisti in Europa e negli Stati Uniti ci permettono di fornire soluzioni veramente indipendenti e personalizzate per la vostra situazione.
Crediamo negli investimenti sostenibili a lungo termine, in particolare con un'attenzione particolare all'ambiente, alla sostenibilità e alla governance (ESG Investing).
I nostri clienti
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Americani e titolari di carta verde statunitensi che vivono all'estero
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Europei che tornano in Europa dopo aver lavorato negli Stati Uniti
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Americani di seconda generazione che vivono in Europa
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Famiglie di nazionalità mista
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Persone con doppia cittadinanza
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Dirigenti e professionisti in missione internazionale
Contattateci
6, Rue Andrée Geulen
1050 Bruxelles, Belgio
Orari
lunedì-venerdì
9.00-17.00
+ 32 476 81 47 00